「经济」干货太少还是预期太高？电池日后，特斯拉两天市值蒸发超4000亿

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特斯拉在电池日会发布什么新技术？特斯拉首席执行官马斯克的“挤牙膏”产量引起了每个人的食欲。

最后，谜团解开了。

北京时间9月23日，在特斯拉电池日发布会上，马斯克掩饰不住嘴里的喜悦。他此前曾在推特上表示，这将是“特斯拉历史上最激动人心的一天”。这一天，马斯克宣布，新的“4680”电池与目前3号车型使用的“2170”电池相比，能量密度增加了5倍，续航里程增加了16%，功率增加了6倍。同时，由于解决了连续生产问题，特斯拉电池生产线速度提高了7倍。

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马斯克认为，目前动力电池的规模化生产速度不够快，产量小。为了比燃油车更快地增加电动汽车的销量，降低动力电池的成本，特斯拉决定通过引入更大的圆柱形电池，即“4680”电池，来降低每千瓦时的生产成本。

据了解，“4680”电池消除了连接电池及其动力汽车部件的拉环。去掉拉环后，电池单体的集流体直接与电池单体盖板和外壳相连，使得电池单体的内阻大大降低，发热更少。

除了外界期待的长寿命电池，特斯拉宣布三年内就能制造出售价25000美元的全自动驾驶汽车。这辆车将配备磷酸铁锂电池。

期待已久的三电机版车型格子也在“电池日”推出，并开放预订。新款起价13.99万美元，约合人民币94.88万元，预计2021年下半年发货。

虽然特斯拉在“电池日”发布了很多重要信息，但并没有出现传闻中“百万英里”使用寿命的最新电池。这让很多业内人士认为特斯拉的“电池日”创新未能达到市场预期，股价连续两天下跌。截至美国东部时间9月23日收盘，tsla股价暴跌10.34%，至每股380.36美元。两个交易日，特斯拉累计蒸发市值超过4000亿人民币。

引入无电极电池以降低成本

其实特斯拉取消极耳并不意外，之前已经提交了无极耳电池的设计申请。一些分析师认为，通过取消标签来简化电池生产过程可以为特斯拉节省大量时间、材料和资金。

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特斯拉表示，“4680”电池现在已经接近“试生产”阶段，大约需要一年时间才能达到1 MW的产能，之后考虑将年产量提高到2 MW。此前，马斯克在社交媒体上表示，电池日产品的大规模生产要到2022年才有可能。

在电化学系统创新方面，马斯克表示，未来将使用硅原材料代替阳极上的碳材料大规模制造电池，通过在硅原材料上涂覆弹性导电涂层，可以解决硅材料受热时的膨胀和收缩问题。值得一提的是，原硅阳极工艺只需要1 USD/kWh的制造成本，还可以增加20%的续航里程。

在阴极材料方面，特斯拉将继续走高镍路线。马斯克认为，镍的能量密度最高，成本最低，所以未来会使用越来越多的镍。

马斯克说，如果最大限度地使用镍，钴降到零，电池价格可以降低50%。据了解，特斯拉将在赛博卡车、semi等能源密集型车型上使用高镍电池，而其他车型将使用镍与其他化学物质结合的电池。"这确保了大规模生产的可能性，并希望有更多的人来开采镍."马斯克重申。

另外，特斯拉会将电池组本身设计成连接前后车身的结构部件，使车辆具有更强的车身强度，车辆的重量分布更靠近中心，转动惯量更小，机动性更好。同时，从模块上拆下的电池组也使车辆续航里程增加了14%，整体结构减少了10%，每千瓦时的电池成本降低了7%。马斯克说，这项技术的灵感来自飞机机翼上的油箱。

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除了改进电池材料和工艺，特斯拉还将从原材料收集、工厂设计、制造工艺、电池回收和元件再利用的每一步，探索降低成本、提高容量密度和续航里程的途径，预计未来续航里程将增加54%，成本将降低56%。

目前特斯拉已经获得了内华达州一万亩锂矿的开采权。马斯克强调:“锂是一种广泛可用的资源，也是地球上最常见的资源之一，但仅内华达州就足以为美国所有车辆提供电力。”

马斯克解释说，上述部分目标需要12-18个月才能实现，完全实现需要三年左右。

此外，在这个“电池日”，马斯克表示，特斯拉将在大约三年内推出一款售价2.5万美元的全自动驾驶电动车。

目前特斯拉最便宜的发售车型是3号，37990美元。根据马斯克25000美元的预测，特斯拉预计将把入门级产品的价格降低34%。

【/s2/】特斯拉为什么“亲自上阵”？

电池一直是马斯克头疼的问题。

六年前，在洛杉矶，一辆特斯拉s型车高速撞上路灯柱，裂成两半。锂电池着火，毁坏了车身。然后国家公路安全局介入调查。从那以后，特斯拉接连发生了几次电池火灾。马斯克直言:“频繁的火灾已经困扰了我。”

不仅是安全问题，电池短缺也困扰着马斯克，甚至在社交媒体上多次抱怨。“如果不是松下的‘拖后腿’，3型的量产和交付也不会这么乱。”

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动力电池成本高，让苔丝劳神费力。据彭博社数据，2019年全球电动车电池成本约为156美元/千瓦时。虽然这和以前相比是一个很大的进步，但是电动车的价格还是比没有补贴的燃油车高。

目前，特斯拉的电池供应主要依靠与电池公司的合作。其电池供应商包括松下、lg和宁德时报。在中国，宁德时报与特斯拉达成合作，宁德时报将向特斯拉供应锂离子动力电池，采购期限为2020年7月1日至2022年6月30日。

7月，工信部正式发布了宁德时代搭载磷酸铁锂电池的国产特斯拉3型的动力信息，标志着宁德时代电池正式供应给特斯拉。“从今年下半年开始，我们开始向特斯拉供应电池。”宁德时报相关负责人告诉记者，其对特斯拉的供应不仅限于磷酸铁锂电池，还包括三元锂电池，与特斯拉的合作也不仅限于国产。

这种在电池外采购的模式，不仅让特斯拉的供应没有保障，还导致成本高的问题。经过几次争论，特斯拉决定“亲自上阵”，自己造电池。

事实上，特斯拉早就有预谋的打造自己电池的计划，早就显露出来了。早在今年年初，外国媒体就报道称，特斯拉正在弗里蒙特建设一条试点电池生产线，并设计自己的电池生产设备。随后，特斯拉先后收购了超级电容制造商maxwell和专门从事电池制造设备的公司hibar，开始“招人”。

今年2月，据外媒报道，特斯拉启动了“走资派”项目，目标是利用“以机制机”的策略，自行制造电池，将电池生产成本降至100美元/千瓦时。

自今年年初以来，特斯拉在弗里蒙特不断扩大的工厂已经为R&D员工和制造工人释放了一些职位，这进一步暴露了特斯拉制造自己电池的雄心。

电池，占据整车成本40%的核心部件，几乎决定了未来电动车产品和品牌的生死存亡。而“闷骚”低调做电池的特斯拉，在技术路线的选择上却异常高调。

今年2月18日，特斯拉透露将在上海超级工厂电动汽车中使用“无钴”电池。由于钴储量少，产量不稳定，如果能去除钴，电池成本会大大降低。消息发布后，市场预测特斯拉所指的无钴电池是在中国市场使用多年的磷酸铁锂电池。同一天，几个钴资源股大幅下跌。

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但特斯拉宣布将使用“无钴电池”，却悄悄与嘉能可达成协议，每年向后者购买6000吨钴，用于上海工厂和在建柏林工厂。这可能意味着特斯拉至少在短期内无法完全实现“无钴”。

由于电池“无钴”尚未实现大规模生产和应用的突破，“除钴提镍”被认为是目前可实现的目标。在这个特斯拉电池日，马斯克强调他将从“钴”转向“镍”。在能源密集型车型中，特斯拉将使用100%镍支持，而其他车型将使用镍和其他化学物质的组合，这确保了大规模生产的可能性。

“如果我们充分利用镍，将钴降至零，我们可以将价格降低50%。”马斯克说，他希望更多的人开采镍。

虽然特斯拉自己制造电池的计划已经开始，但由于缺乏大规模生产电池的制造技术和工艺，这意味着特斯拉在短期内仍将依赖行业合作伙伴。马斯克还证实，特斯拉计划继续从现有供应商甚至其他可能的供应商那里购买电池。

事实上，最近，特斯拉的两大供应商lg Chem和宁德时报与印度尼西亚达成协议，在该国建立一家锂电池工厂。印尼镍资源丰富，lg Chem正在考虑投资98亿美元建设一个集成冶炼厂的电动汽车电池厂。同时，宁德时报在印尼苏拉威西投资建厂，提取电池级镍化学品。

成本降至100美元/千瓦时？专家:很有可能

“没有一家公司愿意受制于外部供应商，特斯拉也是一样。”在接受《国家商报》采访时，一家动力电池公司的一名未透露姓名的高管表示，随着特斯拉的销量继续上升，所需电池的数量将越来越多。只有掌握主动权，特斯拉才能获得更长远的发展，在与其他电池供应商合作时有更多的谈判资本。

据特斯拉“电池日”报道，特斯拉新发布的“无极耳电池”不仅会进一步提高电池能量密度，还会大大降低电池成本。据消息人士透露，特斯拉此前设定的目标是将每千瓦时的电池成本降至100美元(约合人民币675元)。

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“特斯拉提出的电池成本是100美元/千瓦时，这是电池系统的成本，国内企业还达不到。不过国产动力电池的电池成本已经达到这个标准了。”国家“863”节能与新能源汽车重大项目专家组动力电池首席专家肖说。

随着新能源汽车的快速普及，降低成本已经成为新能源汽车动力电池行业发展的重要目标。根据计划，到2020年，中国、美国和欧洲设定的电池系统成本将分别达到1000元人民币/千瓦时、美元/千瓦时和欧元/千瓦时。但清华大学教授高曾指出，1000元/千瓦时的目标成本偏高，100美元/千瓦时更合适。

对于特斯拉提出的将其电池系统成本降至100美元/千瓦时的建议，肖认为，特斯拉要实现这个目标并不难。“降低电池系统成本与企业的材料体系、工艺路线、制造水平和产品销售规模密切相关。”肖认为，只要销量上升，电池系统的成本也会下降，国产动力电池的发展也是如此。目前国内新能源汽车市场规模不大，电池装机容量不高，使得国产动力电池系统的降成本效果不明显。

而特斯拉自产电池对其与电池供应商的合作有负面影响吗？对此，上述不愿透露姓名的动力电池企业高管认为，特斯拉此举将影响其外部电池需求，并对宁德时报等合作伙伴的供应产生一定影响。而且有能力自主生产电池的特斯拉，在价格上也会给配套企业带来压力。

但上述宁德时报负责人表示，随着特斯拉在全球市场销量的不断增加，特斯拉的新能源汽车销量将会非常大，所以宁德时报不可能只有一家电池供应商，动力电池市场必须开放合作。

除了降低成本，特斯拉新发布的电池在形状和结构上也发生了变化。记者了解到，特斯拉现有车型配备了松下和lg提供的21700圆柱形电池，以及宁德时报提供的方形外壳磷酸铁锂电池。但是这次推出的“4680”电池比21700圆柱形电池大，圆柱形电池的直径增加了一倍多，长度也增加了10mm。“特斯拉的‘4680’电池的设计原理和比亚迪的‘刀片电池’类似。通过改变电池形状来提高电池容量，但材料体系和工艺水平没有改变。”肖告诉记者。

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据行业分析，与“叶片电池”相比，无极耳设计的特斯拉“4680”电池不仅生产效率更高，而且降低了电池内部电流流经的电池内阻，循环距离更短，效率更高。

“特斯拉电池主要用于内部供电，不会对全球动力电池市场产生太大影响。”据上述不愿具名的动力电池公司高管表示，特斯拉“大”电池的概念不会改变目前动力电池的规格和标准。

在“电池日”之后，行业可能会加速发展

随着特斯拉“电池日”的到来，行业将发生巨大变化。首先，国内外很多动力电池巨头和汽车公司都在押着上游的金属资源。

在特斯拉计划从加拿大矿业公司giga metals购买大量低碳镍金属后，近日，据外媒报道，印尼已与韩国lg Chem和中国宁德时报达成协议，在该国建设锂电池工厂，预计2024年开始生产锂电池。

印度尼西亚海事和投资协调部长卢胡特·潘杰坦(Luhut pandjaitan)表示，印度尼西亚将充分发挥其镍资源优势，将这笔投资扩大到锂电池下游行业。今年6月，印度尼西亚政府停止出口镍原料，以确保该国镍原料的供应。

图片来源:记者帅帅拍摄的每张照片(数据图)

镍可以提高动力电池的能量密度，高镍负极材料被认为是未来动力电池的发展趋势。据财通证券研究报告称，动力电池对镍的需求将从目前的4万吨增加到2030年的80万吨，年均复合增长率为35%，这得益于单位消费量和电瓶车生产销售的双升效应。

据行业分析，全球锂、钴、镍资源分布高度集中，具有寡头垄断的特征。因此，近年来，终端汽车公司和动力电池相关企业频繁安排上游金属资源，以寻求锂、镍和钴的稳定供应。

上海有色金属网钴行业资深分析师霍元认为，未来全球锂、钴、镍资源将形成纵向一体化趋势。终端和原材料在数量和价格锁定后，中间环节作为加工厂的作用会更大。

同时动力电池行业本身也会受到很大影响。“百万里电池”的传言让很多企业压力倍增。瑞银分析师指出，在未来三年内，每辆装有数百万英里电池的汽车可以节省2300美元。

特斯拉并不是唯一开发“百万英里电池”的公司。此前，《宁德时报》宣布，已研发出一款电池，电池生命周期续航里程124万英里；今年5月，通用汽车高管表示，通用汽车在开发数百万英里电动汽车电池方面接近成功。

然而，wedbush的分析师丹尼尔艾夫斯(daniel ives)认为，特斯拉的优势在于其规模和范围。“其他厂商可以宣称自己开发了数百万英里的电池，但真正能实现量产的工厂只有一家，那就是特斯拉的上海工厂。”艾夫斯说。

马斯克曾在社交媒体上表示:“特斯拉对软件许可持开放态度，提供动力系统和电池。我们只是在努力加速推广可持续能源，而不是摧毁竞争对手。”

这意味着特斯拉将来可能会自己制造电池，成为设备制造商，从而改变电动汽车市场的游戏规则。然而，对于其他汽车公司是否愿意接受特斯拉出售的电池，业界仍有争议，因为这样做可能会将他们的商业秘密暴露给特斯拉。

图片来源:记者欧阳凯拍摄的每张照片(数据图)

据行业分析，如果特斯拉的自制电池能够量产，动力电池企业的装机容量和行业格局将发生很大变化。

现在，特斯拉除了自建电池生产线，在设计和供应链上不断改进之外，还提出了车身整体铸造的方案，将现有y型车身上的70个独立零件改为一个整体零件。马斯克曾预测，y型车将超过3型车，成为特斯拉销量最高的车型，甚至可能超过s型、x型和3型车的总销量。

不管马斯克的预测是否成真，产能更高、价格更低的特斯拉都会进入市场。正如前工业和信息化部部长苗伟在特斯拉刚刚本地化时所说的那样，“特斯拉的降价在短期内会给其他公司带来压力和挑战，从长远来看，这将是一个机会，可以迫使我们的汽车公司增加技术创新。加大力度，加快战略转型，发挥自身优势。在与外国公司的竞争中，我们可以争取主动，实现优势互补和双赢发展。”

记者注意到命运应该掌握在自己手中

以马斯克的性格，自然想把电池之类的核心部件握在自己手里。因为把命运交到别人手里，不是一个传奇商人的思维。

不可否认，特斯拉在“电池日”提出的一些目标确实有点浮夸。电气化席卷这个时代，能源一次次更新，技术一次次升级。想成为“王者”，首先要走出实验室，但谁能保证有一天不会实现呢？

此时的特斯拉有点像当时的苹果。苹果通过手机系统与强大的互联生态系统相连，特斯拉也在这么做。除了汽车行业，特斯拉还建立了一个生态圈，包括航空空、芯片等行业。

也许特斯拉对电池的攻击只是冰山一角。未来，这个“新物种”对汽车行业原有生态的影响将更加惊人。

记者|李硕段李思瑶孙兴雷

编辑|孙蕾赵小芸勇

校对|[/s2/]何小涛

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