「经济」谁不爱芯片龙头？私募大佬5亿杀入，瑞银、瑞信、小摩也要买

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7月28日，文泰科技(600745，sh)发布非公开发行股票报告，私募巨头葛卫东获约5亿元。记者注意到，2019年底，以葛卫东为首的上海混沌投资(集团)有限公司获得文泰科技约3亿元的资金支持。

除了葛卫东之外，许多知名的国际投资银行也参与了文泰科技的非公开发行，包括瑞银集团、摩根大通银行、全国协会和瑞士信贷(香港)有限公司。

保险费率超过30%

文泰科技底价98.21元/股。根据询价结果，发行价最终确定为130.1元/股，溢价率为32.47%。

显然，许多投资机构对文泰科技的前景持乐观态度，这也是它能够高溢价发行的原因。

2019年3月，文泰科技发布了《关于发行股票并支付现金购买资产和筹集配套资金及相关交易的报告(征求意见稿)》，旨在通过发行股票并支付现金实现对nexperia控股公司的间接控制。当时以葛卫东为首的上海混沌投资(集团)有限公司已经斥资3亿元认购文泰科技非公开发行股票。

2019年，文泰科技成功收购安石集团并整合安石集团，导致上市公司股东应占净利润同比大幅增长1954.37%，至12.54亿元。

此次非公开发行后，文泰科技进一步增持了安石集团的股份。“本次交易前，上市公司共持有合肥裕信74.46%的股权比例，间接持有安石集团的控制权。本次交易完成后，上市公司将合计持有合肥裕信98.23%的股权比例，间接持有安石集团98.23%的股权比例。”文泰科技说。

安石集团前身为恩智浦标准产品事业部，在半导体行业拥有60多年的专业经验，2017年初开始独立运营。

据文泰科技介绍，安石集团是一家集成器件制造企业。与集成电路设计公司、晶圆加工公司和封装测试公司相比，它涵盖了半导体产品设计、制造和封装测试的各个方面。目前，安石集团在英国和德国设有前端晶圆加工厂，在广东、中国、马来西亚和菲律宾设有后端封装测试厂，在荷兰设有工业设备R&D中心itec，销售网络覆盖全球主要地区。

根据文泰科技的公告，安石集团的主要产品如分立器件、逻辑器件和mosfet器件的市场份额位居世界前三。

【/s2/】预计新标准装置容量约为78亿件/年[/s2/]

文泰科技筹集的资金总额约为58亿元。扣除与股票发行相关的发行费用后，募集资金净额约为57.6亿元。募集的配套资金拟用于安石中国先进封装测试平台及工艺升级项目、云贵智固4g/5g半导体通信模块封装测试及终端R&D及产业化项目(文泰昆明智能制造产业园项目(一期))，补充上市公司营运资金，偿还上市公司债务，并支付本次交易的现金对价、相关税费及中介费。

文泰科技表示，安石东莞包装检测厂在中国的年产量超过690亿件/年。安石中国的先进封装测试平台和工艺升级项目主要用于三大领域，如引进大功率mosfet的lfpak先进封装生产线、原标准器件产品的增产增效、半导体封装测试自动化、智能工厂和基础设施建设子项目。主要用于工厂装修、各种设备和软件的采购和升级等。，并将使标准设备的生产能力每年增加约78亿件。

然而，尽管安石集团在半导体行业中处于领先的市场地位，但其竞争对手也是世界级的半导体制造商，如onsemi、rohm、德州仪器、英飞凌和意法半导体。如果安石集团在产品研发、技术研发、工艺流程等方面不能持续创新或改进。，将无法持续保持竞争优势。

“安石集团作为全球领先的lfpak封装和测试技术领导者，将在本次融资项目中向东莞封装和测试厂引进先进的功率mosfet封装和测试线，并采用最新一代的lfpak大功率封装和测试技术，以满足安石集团汽车客户的需求，支持安石集团的长期增长战略。”文泰科技说。

文泰科技预计安石中国先进包装检测平台及工艺升级项目投资回收期为7.68年，内部收益率(税后)为13.48%。此外，对于云贵智谷4g/5g半导体通信模块的封装测试、终端R&D、产业化项目，文泰科技估计该募集项目投资回收期为7.46年，内部收益率(税后)为11.71%。

“文泰科技和安石集团在R&D、渠道和业务上有协同作用。通信模块产品是R&D第一个合作生产的产品。其成功产业化有利于不断深化文泰科技与安石集团的并购。整合提供了良好的示范效应，为进一步发挥协同作用奠定了坚实的基础。”文泰科技说。

来源：吉林福音时报